아이엘사이언스, 전환사채 발행 결정에 투자자들 ‘어쩌나’

아이엘사이언스가 750억 원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 발행의 자금 조달 목적은 운영자금 20억 원, 채무상환자금 30억 원, 타법인 증권 취득자금 25억 원이다. 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 2.0%로 설정됐으며, 사채 만기일은 2027년 9월 11일이다. 전환가액은 3,397원으로, 전환비율은 100%이다. 전환청구기간은 2025년 9월 11일부터 2027년 8월 11일까지이다.

아이엘사이언스는 고효율 LED 조명 및 관련 광학기구, LED 미용 및 의료기기 제품을 개발, 생산, 판매하는 기업이다. 동사는 LED용 실리콘렌즈와 고출력 COB를 결합한 고출력, 고효율의 표준 모듈을 개발해 생산한다. 또한 뷰티케어 기기, 경피자극기기, 탈모방지 제품 등의 제조 및 판매도 활발히 진행하고 있다.

아이엘사이언스는 최근 여러 성과를 발표했다. 2024년 6월 17일, 에스오에스랩과 ‘라이다’ 소형화 광학렌즈를 개발한 데 이어 6월 25일, 라이다 1호 상장기업 에스오에스랩과 소재 대체를 본격화한다고 밝혔다. 6월 26일에는 자회사가 93억 규모의 고속도로 하이패스 시스템 노후교체 사업을 수주했다. 8월 27일, 우주 위성체용 전고체배터리 구현에 성공한 사실을 발표했다.

현재 아이엘사이언스의 주가는 3,285원으로, 전일 대비 65원(2.02%) 상승했다. 시가총액은 877억 원이며, 거래대금은 10,196억 6천만 원에 달한다.